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近两个月，配合“双减”政策，各地区出台了大大小小几十份执行层文件，在一项项一条条规范要求下，学科类培训机构的命运几近定局，“周中消课”、“营转非”、“政府指导定价”、“压减规模”……
一场浩大的行业震荡开启了，这两个月时间内，华尔街英语败走中国、成立27年的巨人教育轰然倒下、霍兰德教育CEO出境跑路，新东方、学而思、大力教育、高途等一众教培机构流血难止、忍痛断臂。机构的倒闭和断臂，都在无声宣布着本次转型的方向决策，也在宣告着本轮行业震荡接近尾声，受震荡影响者，除了从业者、家长、学生外，还有背后沉默无声的地产运营者。
北京作为教育高地，不仅拥有教培巨头好未来、新东方，还存在大批在线教育公司，猿辅导、作业帮、有道精品课、大力教育都在此生长。而近期，有多位机构分析师表示：保守估计，北京市教培行业腾退写字楼面积达30万平方米上下。
北京海淀黄庄曾被冠名为“宇宙补课中心”，在学霸、虎妈、鸡血妈等因素的堆叠下，无数教培机构汇聚在此，当中的文化艺术大厦、银网中心、理想大厦、中关村大厦等写字楼，曾长期被大量校外教培机构占据，曾几何时直到晚上九点多，这几栋大楼仍是灯火通明。
现如今，点灯者悄然大规模撤场了，留下空荡的门店与寂静的“长夜”。而在政策正式下发之前，很多以教培机构为主的写字楼其实已经因为疫情出现了空置现象，但大部分写字楼运营方和教培机构的乐观预测相差无几，认为疫情总会过去，线下机构总会复课，昔日繁华总会回归。
但预期的繁华没有出现，在前方等待着地产运营者们的，是更大规模的退租潮，退租者中不仅有线下教培机构，还有线上教育企业，涉及各类写字楼、产业园区等。
对于线下教培机构而言，紧急退租是一场两败俱伤又不得不为之的决定。
北京学而思截止2021年2月底开设有155个教学点，近期以来共裁撤合并102个，仅余53个，减少65.8%。其中，学而思培优朝阳区优安立路校区和惠新西街校区已经提前退租，提前退租则意味着，其预交的3个月房租保证金约270万将不予退还。
而对于线上机构来说，当前开源受阻，只能着力做好节流工作，除了裁员之外，减少场地成本也是一项重要工作。
据了解，目前北京多家在线教育企业在商谈提前退租事宜，总部集中的上地、中关村、望京酒仙桥成了退租的主要区域。“行业内裁员退租的并行动作很快，从7月份持续到9月份，而且力度一直在加大。作业帮北京的6个工区退了3个。”在线教育从业人士告诉记者，其所在公司租用的办公区如今也裁撤了一半以上。
据高力国际数据统计，受在线教育影响，今年第三季度上地区域产业园区的租金出现了第一次下降，从上季度的176.1元/月/平米下滑至173.1元/月/平米。吸纳量则出现负值，达到了-3万平方米。
而提前退租对于出租方而言，更是一次战略及价值考验。
在线教育企业还没撤退时，一些相对优质的写字楼就已经被预定走了。但昔日主要被线下教培机构占据的写字楼，就没有这么好的境遇了。中秋假期，记者走访海淀黄庄发现，多数教培机构门窗紧锁，租赁网站显示，银网中心的租金更是由高点“骨折式”下跌。
教培行业的震荡对地产行业的影响，让人不免担忧起曾十分火热的教育综合体的境况。
教育综合体是商业地产与校外教育资源的复合体，背靠地产业和教培业，值得注意的是，今年以来，教培业及地产业先后出现变局，教培行业面临严格监管及整顿，地产行业则雷声不断，教育综合体横跨在这两大变局之间，很容易让人担忧其处境。
而前期，教育综合体领域确实有企业传出裁员消息。曾立志要“打造国内最大最全少儿素质教育综合体”的万里目少儿，在八月中旬传出裁员消息，本次裁员主要集中在中高层，而在此之前，万里目少儿曾花费过亿的招聘成本，招募了600多位种子合伙人，据了解，目前这一岗位仅剩下100人左右。其门店扩张同样遭受影响。按照万里目少儿之前公布的规划，2021年预计门店数达到100家，但其官网显示，目前全国仅有二十余家门店，脉脉中有认证为万里目少儿的员工表示，“有些已经装修好的不打算开业了”。一位接近万里目少儿的体育教育从业者表示“他们暂时不计划开新店了，很多签了意向书的城市也退出了”。
这似乎表明了教育综合体也被严重波及的现状，但让人意外的是，随着秋季新学期的到来，不断有教育综合体传出开业招生的消息。
有业内研究人士表示，这一现象的出现，一方面是因为地产行业的广告宣传原本比较积极，另一方面则源于教育综合体项目投入周期较长，当下开业或是前期早有布局。“教育综合体目前来看是一大趋势，政策监管集中在学科类培训，非学科类还有生存空间，且教育综合体有抱团取暖、资源整合的优势，在这种行业大变局之下，新市场或许会更加欢迎教育综合体形态。”
而在此之前，确实已经有不少教培机构在转型时，将目光投向教育综合体。
今年6月，好未来旗下儿童素质教育品牌“励步英语”正式更名为“励步”，并推出全新线下学习空间——励步儿童成长中心，涵盖英文戏剧、口才、美育、书法、益智、棋道等新产品。
今年7月，精锐教育旗下精锐少儿业务推出三大素质教育品牌，其中之一便是素养成长综合体“天才宝贝”，9月4日，精锐少儿召开发布会，正式推出集“游、研、玩、学、家庭教育”为一体的素质综合成长中心。
今年8月，北京新东方素质教育成长中心成立，下设艺术创作学院、人文发展学院、语商素养学院、自然科创空间站、智体运动训练馆、优质父母智慧馆六大板块，专注学生德智体美劳五育目标发展要求，打造一站式现代化素质教育综合体。目前，新东方素质教育成长中心在北京、广州、武汉、南京、西安、杭州、南昌、惠州八地已有相关布局进度。
同在8月，瑞思教育宣布推出全新瑞思少儿中心，构建集培养语言表达、社会化素养、科学素养、艺术表现等多领域素质能力成长解决方案的素质教育综合体。
其中值得深入探究的是，部分机构在推出素质教育综合体时，会有意剥离了学科类课程产品，但也有相当一部分机构在增减业务时，将周中学科辅导及周末素质教育综合起来，以更灵活的姿态，去迎接新环境。
近日，长沙一家英语培训机构宣布进行品牌升级：“为了响应国家号召，秋季开学后，本校将课程时间和内容进行调整，并于合规前提下开设周中课程（周一至周五）及周末素质发展课程，致力于打造优质的一站式现代化素质教育综合体，培养孩子多元能力，塑造全面发展的好少年，辅助改进家庭亲子关系，为家长及社会排忧解难。”
据其发布的新课表显示，将在周中提供“课后托辅课程”，在周末提供“素质拓展课程”，并另外还开设了户外拓展课，满足学生多层次多角度的素质培养需求。
新政刚发布时，仅能在周中上课的学科类培训机构的校长们愁了，“总不能周末和寒暑假不付租金、不给老师发工资吧！”
对于仅开设学科培训的机构而言，周末及节假日不能上课的规定，将大大降低其人效及坪效，但稳定的经营必然不能以聘用“临时教师”、租用“临时场地”来维系，由此，具备强力资源整合的教育综合体，似乎更加适合新环境。
“教育综合体主流的商业模式有三种，二房东模式、联营和代运营模式、机构自营模式，在新政之下，联营和自营模式应该会盛行。”一名业内人士说道。
素质教育赛道长期以来一直没有出现一个头部平台型公司，就是因为该赛道品类细分、标准化低、规模化难，在学科培训消沉的当下，家长向素质教育寻求培训出口时，选择较多也较为分散，而一家素质教育机构很难同时囊括多种培训课程，而素质教育综合体因其资源整合、报团取暖特性，很适合当前的变局。
“对于转型的线下大机构而言，资金实力允许，且诸多原有客户可供其做市场调研，利用现有校区、综合客户多样需求，转型做素质教育综合体其实也是顺势而为；而对于小机构而言，和综合体运营方合作也是当下一个较为稳妥的选择，若协商得当，学科类培训机构可仅在周中固定时间段租用场地，还能有效降低成本。”上述业内人士补充说道。
做好灵活配课和资源整合，降低成本，确实是当下行业所需。事实上，目前新东方开始在全国多地开设的素质教育成长中心就已经在朝着这个方向前进了。据了解，虽然是在新东方的品牌基础上进行推广的，但各地素质教育成长中心在课程开设上并不过度追求一致。
近日，新东方传出裁员消息，计划裁员超过 4 万人，小学、初中学科业务将基本关停，这意味着，新东方将放弃最重要的营收来源。
相信新东方并不是个例，对于所有曾大力投身学科培训的机构而言，这是不得不为之的选择，转型素质教育、兴办综合体，对于大型教培机构而言，可谓是一次“急转弯”，成则存、败则亡，改变是艰难的、市场是残酷的。
而素质教育综合体是一项看似热闹却极其复杂的选项，课程品类繁多之后，必然会面临的是不同产品之间的差异化、生源的分流、更庞杂的课程质量把控、更复杂的人才培养机制，尤其是对综合体运营管理能力的高要求，这些今后都将成为教培机构面前需要征服的多座大山。
近期地产成为教培行业之外的裁员重灾区，前期也有不少房地产企业入局素质教育综合体，但失败者众多，可以想见的是，今后一段时间内房地产企业入局教育综合体者将大幅度减少，市场主流玩家或许是转型中的教培机构。
而和房地产企业的入局逻辑不同的是，教培机构本次转型是无奈之举，之前曾有专业人士建议，今后教育综合体可朝亲子综合教育业态进军，不仅为孩子提供教育培训服务，也可为家长提供健身、阅读、技能进修等服务，成为真正的“教育综合”体。这一设想并非天马行空，在客流量充足的条件下，拓展客户边界并非难事。
但对于刚跨界的教培机构而言，这类设想都是后话了，目前的主要任务是——先活下来吧！
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