2023教培行业观察｜用「加减乘除」法，答好「2023」这张卷

2023年对于中国教育是极为重要的一年，扎实推动教育强国建设成为一项重要课题。近日，光明日报携手国家语言资源监测与研究平面媒体中心，在10亿字次媒体语料中，利用语言信息处理技术提取词语，遴选出“2023年度教育热词”，包括建设教育强国、教育家精神、文化育人、爱国主义教育法、教育数字化、教材体系建设、科学教育、“一体两翼”、终身学习和银龄教师。

这些年度热词不仅代表了2023年中国教育的核心话题，也是各大教育培训机构在2023年发展的重要方向。与此同时，在教培行业的舆论场中，也有一些绕不开的热点话题，比如“考公热”带动培训市场、早教行业“跑路”风波蔓延等等。为了全面回顾2023年教培行业的发展，我们把两方面的关键词糅合在了一起，看看各大教培机构是如何用「加减乘除」法，答好「2023」这张卷。

「加」

职教市场需求旺，老年市场前景广

随着社会经济的发展和人口结构的变化，职业教育成为了教培行业的新热点。从细分赛道来看，职业教育可以进一步被划分为学历职业教育和非学历职业教育。非学历职业教育中的职业考试培训和职业技能培训，是各大教培机构发力的重点。

尤其是职业考试培训方面，对比往年，2023年考公人数激增。国考报名人数首次突破300万，较2023年的259.77万增加43万，平均约77人竞争一岗位。参考人数持续上升，而招录比又居高不下，公考参培率随之提升，相关培训机构持续受益。

在这一行业领域中，中公教育、粉笔教育和华图教育一直处于领先的龙头地位，市场占有率超过了总市场份额的三分之一。其中，中公教育2023年前三季度的毛利率恢复超2019年，第三季度的归母净利润同比增长135%，经营性现金流净额由负转正。而据粉笔2023年10月交出的上市以来首份半年报显示，该公司2023年上半年营收16.82亿元，同比增长15.9%；经调整净利润2.88亿元，同比增长201.2%。

值得一提的是，2023年，在国家大力倡导产教融合的当下，多家职教机构积极布局抢占新赛道，推进产教融合模式快速落地。据了解，中公教育已经与多所本科、大专、中专学校展开了合作，形式囊括共同进行数字经济、融媒体、智能制造、数字文创、人工智能和智能航空等六个层面的产业院校以及数字化校园、学历提高、职业技能拓展等合作，向着成为职业教育全产业链服务商前行。

同样布局的还有昔日的个性化教育龙头。“双减”以来，学大教育积极布局职业教育赛道，打开第二成长曲线。2023年6月，与湖北省工业自动化技师学院签订产教融合校企合作协议；7月，中标吕梁学院AI实验室项目，以“合作硬件+自研资源”的模式，推动产教融合模式走深走实。

除了职教市场，2023年，被按下“加速键”的还有老年市场。1月，中国成人个人兴趣在线学习服务提供商量子之歌在纳斯达克上市，企业旗下核心业务之一的“千尺学堂”，正式定位中老年兴趣学习平台，助力银发人群践行终身学习理念，以适老化的教学方式向用户提供专业内容，开设在线钢琴课、书法课等系列直播课程，举办千尺银龄书法大赛、乐龄钢琴大赛等活动。在科技、内容与服务的共同推动下，满足银发人群学习需求，提升他们获得感和幸福感。上市后首份财报显示，2023财年个人在线学习服务收入达27.35亿元，同比增长9.6%。根据其发布的2024财年第一季度的财报来看，增长态势依然强劲。

根据《中国老龄产业发展报告》预测，到2050年，我国老年人口的消费规模将从4万亿元增长到106万亿元。目前，业界已形成共识，未来十年将是银发产业发展的黄金时期，而发展的核心是在市场化和商业化方面取得突破。

「减」

落实“减”的要求，提升“增”的质量　

提升素质教育的质量，为素质教育创造增量，从某种程度上来说，也是贯彻落实“双减”要求的生动体现。2023年5月，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，系统部署在“双减”中做好科学教育加法，一体推进教育、科技、人才高质量发展。6月，教育部办公厅印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》，指出要“遴选一批科技馆、博物馆、研学基地、高科技企业等，作为中小学科学教育实践基地，结合科学课程标准，设计相应的科学实践活动，组织学生在实践探究中学习”。11月，联合国教科文组织决定在中国上海设立国际STEM（科学、技术、工程和数学）教育研究所，标志着教科文组织一类中心首次落户中国。

上述举措为教培行业开展相关业务提供了方向指导和落地指引。2023年，各大教培机构纷纷加快推进以科学、科技创新、游学研学等为核心的素质教育产品服务，同时，也在提升儿童和青少年的人文素养和运动体育能力方面加大投入。

结合各大教培机构的实践来看，新东方当前的素质教育业务，包括以能力提升为目标的素质课程，以及泛素养提升为主的游学研学及营地教育两大服务。2024财年一季度（截至2023年8月31日），新东方包含素质教育在内的非学科业务持续增长，其面向K12和大学年龄段的学生的游学和研学与营地业务也在2023年暑期取得了持续增长。此外，根据2023年11月消息，新东方素质教育C++联合研发基地正式成立，新东方苏州学校成为全国首个新东方素质教育C++联合研发基地。

好未来提供素质教育服务的主要品牌包括提供线上服务的学而思网校以及以线下教育为主的学而思素养。线上服务层面，好未来在2023年推出了“学而思博物”系列产品，以“博览万物、知行合一”为理念，将“万物装进盒子送给孩子”作为创新原点，将与主题相关且有趣好玩的“博物馆馆藏”收纳于盒子中。每月一个独立科学主题，随教具盒子附上专家教师在线讲解的科普内容，可以带领孩子博览万物。而在线下素养品服务进展上，2023年6月，学而思与腾讯教育签订战略合作协议，并公布了首个合作研发的产品“学而思火星探险主题课”。这是面向7-10岁对科技、编程、天文、航空等科目感兴趣的青少年所开设的科技课程。7月，学而思与乐高教育达成战略合作，推出面向K12的素质教育解决方案。

有道则是提供了包括有道博闻、有道纵横、编程素养等一系列人文、科技素质教育产品服务。值得一提的是，今年，有道与潮玩休闲竞技游戏《蛋仔派对》合作，开辟了“游戏+教育”的新航向。在游戏强大的编辑器功能的加持之下，将学习打造成一个激发探索的过程，消解了传统教学单调和呆板的知识传递，让教和学双向奔赴。

「乘」

大模型快速落地，学习机推陈出新

2023年，被称为“大模型元年”，搭载大模型的各种学习机相继面世。行业风口之下，学而思、作业帮等K12教育机构开始蓄力创新，深耕技术领域的科技公司，如松鼠Ai、百度、科大讯飞、网易有道等，也纷纷入局，进一步推动了学习机市场的发展。

在一片百花齐放之中，松鼠Ai的进展尤其值得关注。作为国内科技创新型独角兽，企业松鼠Ai在2023年完成了2000家线下智能学习机门店业务布局，已然成为全国零售店规模最大的AI学习机品牌。近日，松鼠Ai宣布推出“国内首个教育智适应大模型”。作为全球范围内首次将智适应系统与多模态大模型结合的探索，它能够高效绘制学生的学习画像，从情感层面给予学生反馈，让学生和产品的双向互动得以实现。据悉，今年年底，松鼠Ai还将推出全新的国际版本产品，面向全球学生提供产品与服务，更好地服务全球用户，提升中国教育科技品牌的国际影响力。

K12玩家同样在积极探索更多新的可能。2023年2月，好未来旗下学而思推出了学习机Xpad。Xpad的内容库既包括学而思自主开发的内容，也包括来自外部合作伙伴的内容，这款产品主要是通过直播、电商等渠道来进行销售。12月，发布学习机新品xPad2 Pro系列，在学而思一代学习机xPad1基础上进行了升级，首发价分别为8599元（14英寸机型xPad2 Pro Max）及6599元（12.35英寸机型xPad2 Pro）。学习机市场倾向于将产品分为技术派和教育派，此前，“教育出身”的学而思，天然地被贴上了教育派的标签。不过学而思的这一次上新，也强调了自身的技术优势。在发布新机的过程中，学而思大模型MathGPT也一同现身。在好内容的基础上进一步发挥好AI的作用，打造下一代学习机，是学而思在教育硬件这条路上的探索方向。

猿辅导则是在2023年5月底正式推出了创新型的智能学习设备“小猿学练机”，并以此为切入点，宣布全面进军智能学习硬件市场。其采用的10.3英寸类纸墨水屏是一大核心卖点。8月，猿辅导旗下斑马推出智能玩教具思维机G2，该产品定位为全方位启蒙学习机，以“思维机+拓展题卡”为核心组合，通过AI与大数据辅助专业内容研发，进行更多可能性的探索。

有道在2023年学习硬件秋季新品发布会上，发布其“子曰”教育大模型首次落地的硬件产品——有道词典笔X6 Pro、有道词典笔S6和有道听力宝Pro三款新品。其中X6 Pro搭载了有问必答、语法精讲、AI口语教练和全科学习等AI互动功能。11月，有道“子曰”教育大模型顺利通过双新评估，成为首批通过完整国家备案的教育大模型。此外，1月3日，网易有道还推出了教育大模型“子曰”的2.0版本，发布了基于大模型研发的三大创新应用及一款智能硬件新品，分别是AI家庭教师“小P老师”、有道速读，虚拟人口语私教Hi Echo2.0，以及有道AI学习机X20，拉开用AI解决“全科答疑”的新时代帷幕。

将目光转向“技术派”的公司，2023年上半年，科大讯飞发布其“讯飞星火认知大模型”，以及搭载最新的AI认知大模型的讯飞AI学习机T20系列，支持“像真人老师一样互动辅导”功能。7月，LUMIE 10系列面世。作为科大讯飞首款立式大屏AI学习机，Lumie10系列依托星火大模型在语言理解、逻辑推理等七大维度的优势能力，让AI学习机的行业标准再一次跃升到全新高度。8月，科大讯飞星火大模型更新了V2.0版本。10月，再次更新了V3.0版本，实现了通用模型对标ChatGPT，展现出强大的语言理解能力和自然交互能力。在教育领域，已经达到了业界的领先水平。

百度旗下小度科技，2023年则是从手机形态切入，推出了针对青少年的学习手机“小度青禾学习手机”，搭载了小度AI学习大模型，支持互动式AI讲题、多学科AI作业助手、AI口语、AI精准学等智能功能，是一个集“手机+词典笔+电话手表+翻译机+听力宝+单词卡”于一体的智能硬件产品。此外，小度还与教育公司高思合作，Z20 plus和P20Plus两款学习机中融入高思体系，覆盖学前、小学、初高中，语、数、外、思维等各科超过120000小时精品高思核心课程，在内容和技术上同步发力。

「除」

早教机构闭店潮，行业前路在何方

目前，我国早教行业的头部品牌主要包括运动宝贝、美吉姆、金宝贝、红黄蓝、悦宝园等机构。2023年12月26日，被称为“早教第一股”的美吉姆，在北京的多家分店被曝关店停业。

事实上，自2023年上半年起，该品牌就已经陆续倒闭了72家。财报数据显示，2019年，美吉姆尚且处于盈利状态，营收为6.30亿元，归母净利润1.2亿元；到了2020年，总营收同比下降43.41%，归母净利润亏损4.78亿元；2021年，归母净利润亏损有收窄迹象，但仍亏损1.98亿元；2022年亏损再次扩大，达4.40亿元。而在最新的2023年三季报中，亏损仍在进一步扩大。

无独有偶，另一家知名早教机构“宝贝王”的呼和浩特店、通辽店、鄂尔多斯店，也纷纷闭店。昔日风光无限的早教市场，似乎在2023年遭遇寒冬。

面对人口红利消退的问题，当下，早教市场正面临着前所未有的挑战。在过去的几年中，早教行业经历了迅猛的发展，但如今，增量市场已经接近饱和，存量市场也日渐萎缩。与此同时，监管政策的趋紧使得行业门槛进一步提高，行业竞争不断加剧，对于早教机构的运营提出了更高的要求。

不过，仍有业内人士对此持乐观态度。早教机构的闭店潮来袭，将其运营模式的弊端暴露出来，这也为早教行业的未来发展留下经验教训，明确道路方向。而即将到来的龙年，或将成为早教市场重启的新契机。“龙年效应”可能会在一段时间内刺激新生儿数量的增加，为早教市场带来潜在的新生源，给早教行业的调整一个缓冲期。寒冬不是终结，寒冬过后，终将迎来下一个春天。

「结语」

加减乘除皆学问，万千变化见真章。回首2023年，教培行业既展现出了积极拥抱新技术的创新姿态，也有对“双减”政策的更进一步理解和积极响应。展望2024年，教育行业将继续在挑战与机遇中前行。我们期待看到更多的教培机构在深入理解国家政策导向的基础上，持续优化教育产品和服务，积极拥抱新技术，探索新的教育模式。让我们共同期待，在这新的一年，教育行业能够乘风破浪，创造出更加美好的明天。